Luciano Prado, Tommy Lima et Dennis font le trio, et le mâle étalon Luciano est le récepteur de l'attentive action orale de ses compagnons au commencement. Luciano leur réplique, en donnant à ses deux amis tétés égal de bonnes avant que tous ne fassent feu. Après Dennis monte la bite de Luciano de côté tandis qu'il suce Tommy, et Luciano lâche une incroyable décharge à la fin de la baise. Mais cette scène a plus encore, avec Luciano mangeant le cul à Tommy et Dennis tandis qu'ils appuient leurs bites et culs joints dans une torride et cochonne montée. Avant que ce groupe ne recommence à jouir, ils utilisent des bananes maniés par Luciano comme jouets pour le cul tandis qu'ils caressent leurs bites. Alors l'extraordinaire Luciano est de dos en la recevant de la part de Tommy. Dennis pousse sa bite à l'intérieur de la bouche de Luciano tandis que Tommy encule à Luciano, et après Dennis encule à Luciano. La fin brûlante montre Luciano lançant une charge sur son corps suivi par les deux Tommy et Dennis trempant le corps de l'étalon avec encore plus de sperme.
