Luciano Prado, Tommy Lima y Dennis hacen el trío aquí, y el semental macho Luciano es el receptor de la atenta acción oral de sus compañeros al principio. Luciano les corresponde, dándoles a sus dos amigos mamadas igual de buenas antes de que todos disparen. Después Dennis monta la polla de Luciano de lado mientras le chupa a Tommy, y Luciano suelta una buenísima descarga al final de la follada. Pero esta escena tiene más todavía, con Luciano comiéndoles el culo a Tommy y Dennis mientras ellos presionan sus pollas y culos juntos en una tórrida y guarra montada. Antes de que este grupo vuelva a correrse, usan plátanos manejados por Luciano como juguetes para el culo mientras acarician sus pollas. Entonces el extraordinario Luciano está de espaldas recibiéndola de parte de Tommy. Dennis empuja su polla dentro de la boca de Luciano mientras Tommy está follándose a Luciano, y después Dennis se folla a Luciano. El abrasador final muestra a Luciano lanzando una carga sobre su cuerpo tirante seguido por ambos Tommy y Dennis empapando el cuerpo del semental con todavía más corridas.
